Новости Тюмень Vesti72.ru

Банки: что было и что будет. Экспертный опрос

В начале нового года еженедельник «Вслух о главном» и ИГ «Вслух.ру» по традиции просят экспертов подвести итоги развития банковского сектора в минувшем году и обозначить его перспективы на наступивший.
Сергей Попов, начальник Главного управления Банка России по Тюменской области:
- На протяжении последних трех лет мы имеем стабильный рост всех показателей банковского сектора тюменского региона. Активы кредитных организаций области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, за 11 месяцев 2012 года увеличились на 12% и составили 926 млрд рублей. Вклады населения возросли на 10%, до 387 млрд рублей, кредиты, предоставленные юридическим лицам, – на 24%, до 395 млрд рублей, физическим лицам – на 38%, до 390 млрд рублей. Просроченная задолженность на приемлемом уровне – 2,2%. Прибыль региональных банков в 2 раза превышает показатель прошлого года.
Рекордными темпами растет потребительское и ипотечное кредитование – прирост более 40% за год. Объем жилищных и ипотечных кредитов увеличился на 30% и достиг 159 млрд рублей, превысив уровень сентября 2008 года более чем в 2 раза. По этому показателю мы уверенно держим второе место по России, уступая лишь Москве. Три года подряд сохраняется высокая ликвидная позиция. Кроме этого, Банком России предпринят ряд мер, направленных на расширение доступа кредитных организаций к системе рефинансирования и смягчение условий предоставления ликвидности при возникновении любых непредвиденных ситуаций. У нас имеется достаточно инструментов для поддержания стабильности.
С 1 января 2013 года вступил в полную силу Закон о национальной платежной системе, за исключением некоторых положений. В реестре операторов платежных систем, действующих на территории России, были зарегистрированы 19 таких организаций, включая международные платежные системы VISA и MasterCard.
В 2012 году платежной системой Банка России на уровне Главного управления по Тюменской области проведено более 30 млн клиентских платежей в объеме, превышающем 10 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли на 9% и 18% соответственно. Наличный денежный оборот учреждений Банка России и кредитных организаций Тюменской области возрос на 20% и превысил 2,3 трлн рублей.
Продолжается оптимизация структуры филиальной сети с преобразованием подразделений в удаленные офисы продаж и обслуживания. За прошедший год количество филиалов кредитных организаций сократилось на 24, в то же время увеличилось число внутренних структурных подразделений – на 89. Активно растет использование автоматизированных устройств. Так, количество банкоматов за три года возросло на 64%, а электронных терминалов, установленных в торговых точках и предназначенных для совершения безналичных расчетов при помощи платежных карт, более чем в 2 раза. Главное, что технические изменения в банковской сфере направлены на облегчение доступа к банковским услугам и повышение качества обслуживания клиентов.
Банковский сектор как неотъемлемая часть экономики успешно развивается благодаря в том числе и эффективным действиям правительств Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, обеспечивающим создание условий для привлечения инвестиций, реализации социальных, жилищных программ.
На 2013 год есть все основания для положительного прогноза, продолжения тенденций трехлетнего периода. Ожидаем роста капитальной базы банков, прихода новых собственников, дальнейшей централизации управления бизнесом крупных кредитных организаций, внедрения новейших технологий в интересах клиентов, населения и экономики в целом.
Михаил Микульский, президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской области:
- Итоги минувшего года для банковского сектора региона можно характеризовать как положительные. На прошедшем 21 декабря 2012 года расширенном заседании совета Ассоциации кредитных организаций Тюменской области отмечалось, что банковский сектор региона завершил год с хорошими финансовыми результатами. Прибыль по сравнению с 2008 годом увеличилась в 1,5 раза. В минувшем году росли объемы кредитования физических и юридических лиц. Опережающими темпами развивалось ипотечное кредитование населения. По объемам ипотечного кредитования Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО, занимает второе место в России после Москвы. По мнению участников совета, ликвидная позиция банков региона не вызывает сомнений.
Если говорить о работе банковского сектора в 2013-м, то я выделил бы следующие моменты. Год будет осложнен продолжающимся долговым кризисом в Европе. На долю ЕС приходится порядка 45% российского экспорта, и чем острее будет кризис в еврозоне – тем «больнее» это будет сказываться на экономике России, а следовательно, и на банковском секторе.
В конце 2012 года Россия вступила в ВТО. Каких-то серьезных рисков для банковской системы это знаковое событие пока не несет. В итоговом документе закреплено, что филиалы иностранных банков в России открываться не будут. Это значит, что вся банковская система останется подотчетной Банку России и каких-либо потрясений, связанных с приходом филиалов крупных иностранных банков, не предвидится.
В конце прошлого года после некоторого затишья возобновились разговоры о необходимости создания в России мегарегулятора на финансовых рынках, теперь уже в лице Банка России. При всей неоднозначности данного вопроса считаю, что наделение Банка России функциями мегарегулятора на финансовых рынках – вполне адекватная и необходимая мера. Не секрет, что сегодня существует достаточно большое количество финансовых институтов, которые, в отличие от банков, контролируются, мягко скажем, достаточно поверхностно. Взять хотя бы кредитные потребительские кооперативы. Высокие процентные ставки по вкладам зачастую в два раза выше, чем у банков, сомнительная реклама. Убедите меня, что кто-то их всерьез контролирует!
В целом же каких-то серьезных рисков для банковского сектора в 2013 году не просматривается.
Григорий Романюта, председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития:
- Воздержусь от цитирования пессимистических прогнозов развития банковского бизнеса в 2013 году, каждый участник рынка и без того ощущает это на своем собственном опыте.
Можно с уверенностью говорить, что повторения кризиса 2008 года не предвидится, однако разговоры о нем, ставшие полноценными рубриками в прессе, никуда не исчезнут. Кризис и политические риски, пожалуй, одни из любимых тем для обсуждения. Да, революционного роста экономики не предвидится. Однако если вспомнить, что кризис – время возможностей и при определенном угле зрения черная полоса может стать взлетной, то и в застое можно распознать определенную стабильность. Нынешний год – самое благополучное время для кропотливой, созидательной работы по улучшению качества продуктов и сервиса, а также подготовки к покорению новых вершин. В 2014-м аналитики прогнозируют рост российской экономики до 3,9%, в этом же году – на уровне 3,6–3,8%.
По официальным данным, за 11 месяцев прошлого года реальная заработная плата россиян выросла на 8,8%, ускорился рост инвестиций – 8,4%. Банки продолжат борьбу за средства вкладчиков, увеличивая ставки по вкладам. Считаю, что потребность в этой услуге в России вырастет на 15%, а в благополучной Тюменской области можно смело планировать 20% роста. Вклад бюджета в формирование доходов населения способствует увеличению спроса на ипотечные кредиты и росту рынка жилья. Не исчезнет потребность населения и в потребительских кредитах.
Вместе с ростом розничного кредитного портфеля сохранится и рост корпоративного. В сегменте МСБ неизменным останется интерес к пополнению оборотных средств, качественному рассчетно-кассовому обслуживанию с возможностью проведения дистанционного расчета посредством интернет-банка.
Считаю, вознаграждены будут самые терпеливые и работоспособные, кто не на слове, а на деле возьмет курс на клиентоориентированность и сделает сервис одним из своих главных конкурентных преимуществ.
Руслан Зиннуров, вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО:
- В 2012 году банковский сектор развивался на фоне высоких цен на нефть и замедляющихся темпов роста валового внутреннего продукта России. Так, среднегодовая цена Urals достигла 110,52$ за баррель, рост ВВП России в прошлом году, по предварительным прогнозам Министерства экономического развития РФ, вырос на 3,5%, что несколько ниже показателя 2011 года, равного 4,3%. Все это обеспечивало умеренно благоприятную ситуацию для развития банковского сектора.
Превышающие темпы роста кредитования относительно темпов роста привлечения денежных средств обусловили наличие дефицита ликвидности на рынке. В результате этого происходило увеличение стоимости фондирования и, как следствие, рост ставок по кредитованию. С другой стороны, оперативные действия Банка России позволили сократить дефицит ликвидности на рынке. В банковском секторе Тюменской области наблюдались схожие с общероссийскими тенденции.
В 2012 году в регионе происходило увеличение числа точек продаж кредитных организаций, особенно среди банков, специализирующихся на розничном кредитовании. Заметное развитие получили дистанционные каналы обслуживания (Интернет-банк, мобильный банк, сеть банкоматов и терминалов самообслуживания), которые пользуются все большей популярностью у предприятий и населения. С целью увеличения объемов привлечения денежных средств банки совершенствовали линейку вкладов. Расширилось предложение комбинированных депозитных продуктов и обезличенных металлических счетов. По традиционным вкладам был зафиксирован постепенный рост ставок. В сфере кредитования возрастала конкуренция за надежных заемщиков, имеющих стабильные источники дохода и безупречную кредитную историю. С целью стимулирования безналичных расчетов банки внедряли программы лояльности, направленные на популяризацию использования банковских карт.
Если говорить про 2013 год, то основным источником потенциальной нестабильности будет являться сохранение сложной макроэкономической ситуации в мировой экономике, обусловленной замедлением темпов роста ведущих мировых держав, долговым кризисом ряда европейских стран и неопределенностью бюджетной политики США, связанной с возможностью наступления «фискального обрыва».
В целом, несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста ВВП России, макроэкономическая ситуация в стране, по предварительным прогнозам, останется стабильной, а банковских сектор будет являться одним из наиболее динамичных секторов экономики. При этом в банковском секторе России, возможно, несколько снизится дисбаланс в темпах роста привлечения и размещения денежных средств.
Для стимулирования кредитования, направленного на поддержание положительных темпов прироста ВВП, Банк России во II полугодии может произвести снижение ставки рефинансирования. С другой стороны, ЦБ РФ планирует реализовать ряд мероприятий, направленный на повышение надежности банковской системы. В частности, будут ужесточены требования к источникам формирования собственных средств, что приведет к снижению уровня достаточности капитала и, возможно, замедлению темпов роста кредитования со стороны отдельных банков.
Банк России продолжит работу по повышению прозрачности кредитных организаций и повышению рыночной дисциплины. В 2013 году наиболее существенными темпами будет развиваться розничное кредитование. Будет усиливаться конкуренция среди участников рынка, что проявится в увеличении числа и совершенствовании форматов точек продаж, улучшении стандартов качества обслуживания. В сфере карточных продуктов продолжится развитие технологии бесконтактных платежей, будет осуществляться выпуск карт с электронной подписью, открывающих доступ к государственным услугам в глобальной сети Интернет.
Таким образом, в 2013 году банковскую систему ждут как качественные, так и количественные изменения. Рост масштабов банковского бизнеса будет сопровождаться повышением надежности кредитных организаций, расширением продуктовой линейки и совершенствованием подходов к обслуживанию населения и организаций.
Валерий Афонькин, управляющий Тюменским отделением Сбербанка России:
- 2012-й назову для экономики, в первую очередь, годом стабильности. Вспомните ожидания, которые были в мировом сообществе 12 месяцев назад: начав с краха Греции, аналитики предсказывали развал европейской экономики, новую Великую депрессию в США, нестабильность сырьевых рынков. Несмотря на то, что напрямую подобные события к нашей стране не относятся, в 2008 году они более чем отрицательно повлияли на нашу экономику. Тем приятнее, что на таком фоне в этот раз в России царили абсолютное спокойствие и оптимизм. Это касается курса валюты, уровня процентных ставок, инфляции. Можно было планировать накопления, брать и возвращать кредиты, вести бизнес, развиваться.
Для нашего банка главным событием года, безусловно, стало проведенное SPO. Это крупнейшая приватизационная сделка в России и одна из крупнейших публичных сделок 2012 года в мире. В свете переживаний о будущем мировой экономики и кризисе доверие, оказанное крупнейшими инвесторами, подтвердило, что банк находится на правильном пути и становится глобальной компанией. Также хочу отметить сделанный нами прорыв в борьбе с очередями и стремительный, качественный рост филиальной сети. По итогам года менее 10% клиентов ожидали получения услуг больше 10 минут. Мы увеличили количество офисов, и они стали более комфортными и привлекательными для клиентов.
Возможно, говорить о том, что нестабильность на мировых рынках уже миновала, рано. Но с нашей точки зрения, в 2013-м можно и нужно продолжать стремительно развиваться. Скорость нашего развития будет как минимум не меньше той, которую мы взяли в 2012 году.
Мы будем предлагать нашим клиентам все более удобные и выгодные продукты, которые позволят повышать комфорт жизни и улучшать финансовое положение, — вклады, кредиты, инвестиции на рынках ценных бумаг или в металлы, банковские карты. Мы продолжим улучшать сервис и качество обслуживания, инвестировать в развитие офисов и удаленных каналов обслуживания — расширим возможности «Мобильного банка», «Сбербанка ОнЛ@йн», банкоматов и платежных терминалов. Не сомневаюсь, что сможем приятно удивить наших клиентов.
Андрей Смирнов, управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24:
- 2012 год для банковского рынка прошел в целом на позитивной волне, особенно это касается розницы. Наиболее значимым событием я бы назвал продолжение активного роста кредитования физических лиц. Тем самым население финансово голосует за развитие – ведь в состоянии неуверенности и кризисных ожиданий (что мы наблюдали, в частности, в 2009–2010 годах) происходит наращивание, прежде всего, сберегательной составляющей. При этом рост кредитного портфеля происходил на фоне некоторого повышения ставок. Основной причиной повышения я считаю рост стоимости банковских пассивов – спрос на кредиты требует привлечения все большего количества ресурсов, а возможности заимствования на внешних рынках сейчас не столь велики. Также важно отметить снижение доли просроченной задолженности, которая сейчас в среднем не превышает 5%. Новые заемщики качественнее прежних, что хорошо характеризует как их самих, так и уровень банковского риск-менеджмента.
По нашему мнению, в наступающем году наиболее вероятно продолжение роста банковского сектора, хотя и несколько меньшими темпами. Локомотивом этого роста по-прежнему будет выступать розница.
Заметно, что к концу года отложенный спрос населения на кредиты в значительной степени исчерпался, мы это видим по автокредитованию и ипотеке, которая выросла в два раза: такого роста, как в прошлом году, уже не будет. На снижение кредитования повлияет и удорожание денег — сейчас фондирование достаточно дорогое для банков. Конкурируя за средства, банки повышают ставки по вкладам, что автоматически ведет к повышению и кредитных ставок.
Принципиального изменения стоимости банковских продуктов я не жду. Пока наиболее вероятным сценарием видится движение процентных ставок в сторону роста, в пределах 1–2 п. п. – это касается и кредитов и депозитов. Хотя не исключаю, что в первом полугодии 2013 года инфляция будет низкой, и этот факт позволит изменить сложившееся тенденции, в результате чего ставки по вкладам и кредитам могут вновь начать снижаться.
На 2013 год в своих макроэкономических прогнозах мы исходим из сохранения цен на нефть примерно на уровне $95–97 за баррель и экономического роста около 3%. При этом инфляция останется в пределах 6–7%, а курс рубля к доллару и евро будет колебаться в привычном коридоре. Если рыночная ситуация будет позитивной, можно ожидать более динамичного развития экономики и банковского сектора.
Евгений Таран, заместитель регионального директора – директор операционного офиса «Тюменский» Уральского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»:
- 2012 год превзошел ожидания банковского сообщества. Ипотечный рынок вырос на 53–55%, объем портфеля кредитных организаций перевалил за один триллион рублей. Потребительское кредитование показало схожие темпы роста, неплохие показатели сохранило автокредитование. В начале года многие опасались дефицита ликвидности – была возможна ситуация резкого увеличения ставок по кредитам, что негативно повлияло бы на спрос. В итоге банкам удалось справиться с проблемами и, несмотря на рост стоимости кредитов на межбанковском рынке, избежать серьезного повышения ставок по кредитам. Достаточно сказать, что средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию – самому низкомаржинальному и чувствительному к колебанию ставок – выросла за год всего на 0,2% годовых.
Уровень конкуренции в банковской сфере в нашем регионе один из самых высоких в России. Регион находится на третьем-четвертом месте, соревнуясь с Екатеринбургом и Новосибирском. В условиях стабильной политической и экономической ситуации в стране все тенденции роста – кредитного и депозитного портфелей – в области усилились. Во многом на это повлияли многочисленные государственные программы поддержки и субсидирования различных категорий банковских клиентов: «ипотечников» (молодых семей, военнослужащих, бюджетников), малого и среднего бизнеса и т. д.
Думаю, что в 2013 году высокий спрос на большинство банковских продуктов сохранится. Однако есть факторы, которые могут сдержать рост некоторых сегментов рынка: к примеру, потребительского кредитования. Центробанк обеспокоен увеличением в портфелях банков доли необеспеченных «экспресс-кредитов», в попытках остудить бум потребкредитования планируется повысить нормативы по резервированию потребительских кредитов без обеспечения. Эти меры в совокупности будут дополнительно давить на норматив достаточности капитала Н1, предельно низкий уровень которого еще сильнее ограничит аппетит банков к кредитованию.
Сергей Шелихов, директор операционного офиса «Тюменский» ЗАО «Райффайзенбанк»:
- Одним из основных трендов 2012 года в банковской сфере можно назвать увеличение дефицита рублевой ликвидности (по причине прироста кредитования темпами, опережающими приток депозитов со стороны клиентов), который был покрыт за счет государственных средств (ЦБ РФ и Казначейства). Задолженность банковского сектора перед государством увеличилась на 1,7 трлн рублей, до 3,2 трлн рублей. 2012-й можно назвать очередным годом быстрой экспансии в сегмент розничного кредитования (рост составил 43% г./г. на 1 ноября 2012 года), в основном за счет высокомаржинальных кредитов (потребкредитование). На фоне роста потребительского кредитования наблюдалось снижение достаточности капитала в банковской системе.
В 2013 году мы ждем роста потребительского кредитования до вступления в силу мер ЦБ РФ, направленных на ужесточение регулирования (повышение коэффициентов риска по высокомаржинальным кредитам). Опасение вызывает замедление глобальной экономики, результатом которого может стать ухудшение качества кредитов, особенно в сегменте корпоративного кредитования, что негативно скажется на банках РФ, имеющих невысокий запас капитала.
Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит:
- Сейчас действует ряд факторов, которые могут привести к сокращению кредитной активности в 2013 году. Во-первых, спрос населения должен естественным образом насытиться после кризиса, и стремление людей покупать снизится. Во-вторых, дефицит ликвидности и снижение достаточности капитала могут привести к сокращению предложения потребительских кредитов. Кроме того, Банк России вводит в следующем году несколько мер, направленных на ограничение потребительского кредитования. При этом экономическая ситуация в следующем году ожидается довольно благоприятной.
Параметрами прогноза социально-экономического развития в 2013 году рост ВВП предусматривается в размере 3,6%; инфляция и безработица будут низкими (6% и 5,9% соответственно), рост реальных располагаемых доходов в этих условиях составит около 3,7%. Если не произойдет масштабных проблем на мировом финансовом рынке, скорее всего, такой сценарий развития будет самым вероятным. В этом случае потребительский спрос, несмотря на некоторое снижение, все равно останется на довольно высоком уровне, а рост кредитного портфеля по итогам 2013 года составит около 25%.
Источник